Assessoria de Investimentos

Devemos cuidar das nossas finanças como cuidamos de nossos filhos.


Assessoria de Investimentos

Assessoramos nossos clientes, pessoas físicas e jurídicas, a compreender e escolher as melhores opções de investimentos no mercado, de acordo com seu perfil.



SUITABILITY - PERFIL DO INVESTIDOR

Auxiliamos nossos clientes, através de um breve diagnóstico, a identificarem qual o seu perfil de investimentos: agressivo, moderado ou conservador.

MONITORAMENTO DA CARTEIRA

Fazemos o encaminhamento às instituições financeiras, auxiliamos na operacionalização da alocação dos ativos e no controle do desempenho da carteira de investimentos.

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS

Elaboramos uma pesquisa completa das melhores opções de investimentos, de acordo com o perfil definido. Por fim, apresentamos uma recomendação de alocação de recursos.