Devemos cuidar das nossas finanças
como cuidamos de nossos filhos.

Assessoria de Investimentos

Assessoramos nossos clientes, pessoa físicas e jurídicas, a compreenderem
e escolherem as melhores opções de investimentos no mercado, de acordo com seu perfil.


Suitability - Perfil do Investidor

Auxiliamos nossos clientes, através de um breve diagnóstico, a identificarem qual o seu perfil de investimentos: agressivo, moderado ou conservador.

Portifólio de Investimentos

Elaboramos uma pesquisa completa das melhores opções de investimentos, de acordo com o perfil definido. Por fim apresentamos uma recomendação de alocação de recursos.

Monitoramento da carteira

Fazemos o encaminhamento às instituições financeiras, auxiliamos na operacionalização da alocação dos ativos e no controle do desempenho da carteira de investimentos.